KlugeHelfer Nachlass-Schnellübersicht
Wichtige Ansprechpartner, Dokumente und Fundorte auf zwei Seiten im Blick. Eine kostenlose Vorlage für Angehörige und Vertrauenspersonen – zum digitalen Ausfüllen oder Ausdrucken, ganz ohne Registrierung.
PDF · kostenlos · keine Registrierung
Was ist enthalten?
Seite 1
- Person
- Vertrauensperson
- Vorsorgedokumente
- wichtige Unterlagen / Fundorte
Seite 2
- digitale Organisation
- Sicherheitshinweis
- Schlüssel
- Haustiere
- letzte Aktualisierung
Wichtiger Sicherheitshinweis
Keine Passwörter, PINs, TANs, Seed Phrases, Private Keys oder vollständigen Zugangsdaten eintragen. Für digitale Konten ist nur ein Feld vorgesehen, in dem du festhältst, wo Zugangsinformationen sicher hinterlegt sind – nicht, wie sie lauten.
Wofür ist die Schnellübersicht gedacht?
Im Ernstfall zählt oft, dass Angehörige oder eine Vertrauensperson schnell die wichtigsten Angaben finden – statt sie erst aus E-Mails, Zetteln und mehreren Ordnern zusammensuchen zu müssen. Die Nachlass-Schnellübersicht bündelt genau das auf zwei Seiten: wer Ansprechpartner ist, welche Vorsorgedokumente vorliegen und wo wichtige Unterlagen zu finden sind.
Was die Schnellübersicht nicht ist
Kein Testament, keine Vorsorgevollmacht, keine Patientenverfügung und kein Ersatz für individuelle rechtliche oder steuerliche Beratung. Sie dokumentiert nur, was vorhanden ist und wo es zu finden ist – sie ersetzt keine rechtlich verbindliche Verfügung.
Von der Schnellübersicht zum vollständigen Ordner
Du möchtest alles ausführlicher organisieren? Der vollständige KlugeHelfer Nachlassordner umfasst 39 Seiten für Dokumente, Finanzen, Verträge, Vorsorge, digitalen Nachlass und persönliche Hinweise – die Schnellübersicht bleibt davon unabhängig kostenlos nutzbar.
Häufige Fragen
Ist die Schnellübersicht kostenlos?
Ja. Die Nachlass-Schnellübersicht ist und bleibt eine kostenlose Vorlage.
Muss ich mich registrieren?
Nein. Für den Download ist keine Registrierung und kein Konto vorgesehen.
Ist das ein Testament oder eine Rechtsberatung?
Nein. Die Schnellübersicht ist eine rein organisatorische Vorlage zum Eintragen eigener Angaben – kein Testament, keine Vollmacht und keine individuelle Rechts- oder Steuerberatung.
Werden dort Passwörter eingetragen?
Nein, ausdrücklich nicht. Die Vorlage enthält keine Felder für Passwörter, PINs, TANs, Seed Phrases, Private Keys oder vollständige Zugangsdaten – nur ein Feld für den Hinweis, wo Zugangsinformationen sicher hinterlegt sind.
Kann ich sie digital ausfüllen oder nur ausdrucken?
Beides. Die PDF-Datei enthält echte, ausfüllbare Formularfelder für den Bildschirm und lässt sich ebenso ausdrucken und von Hand ausfüllen.
Reicht die Schnellübersicht allein aus?
Für den ersten, kompakten Überblick ja. Für eine ausführlichere, dauerhafte Organisation von Dokumenten, Finanzen, Verträgen, Vorsorge und digitalem Nachlass ist der vollständige KlugeHelfer Nachlassordner gedacht.